Evernorth выиграла голосование акционеров, приблизив 473 миллиона XRP к Nasdaq.
Слияние казначейства Evernorth, связанное с XRP, получило одобрение акционеров, что приблизило инвесторов к возможности получения экспозиции на фондовом рынке к этой криптовалюте. Сделка объединяет денежное финансирование и вклад токенов перед запланированным дебютом на Nasdaq под тикером XRPN.
По прогнозу, транзакция обеспечит около 300 миллионов долларов валовых денежных поступлений.
Все инвесторы, финансирующие компанию на ранней стадии или при закрытии сделки, остаются участниками.
Закрытие по-прежнему зависит от выполнения или отказа от определенных условий.
Голосование акционеров открыло путь к торговле на Nasdaq
Инвесторы вскоре могут получить доступ к казначейству, ориентированному на XRP, через акции Evernorth после того, как акционеры Armada Acquisition Corp. II одобрили предложенное слияние компаний. Evernorth Holdings Inc., компания, владеющая цифровым казначейством, и Armada II (Nasdaq: XRPN) объявили об одобрении акционеров 1 октября после голосования 30 сентября. Armada II — это компания-специального назначения (SPAC), созданная для выведения другой компании на биржу через слияние.
Основатель и генеральный директор Evernorth Эшир Бирла (Asheesh Birla) заявил: «Выход на биржу предложит инвесторам регулируемый, прозрачный способ владения экспозицией на XRP и участия в росте блокчейн-экономики».
До голосования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала регистрационное заявление по форме S-4 эффективным 27 августа. Эффективность не означала регуляторного одобрения достоинств самой сделки.
Стратегия Evernorth может направлять капиталы, привлеченные от инвесторов фондового рынка, на покупку токенов и финансовую активность в реестре XRP. Дополнительный спрос будет зависеть от фактических приобретений и распределения средств компанией.
Денежное финансирование и вклад токенов формируют казначейство
Ожидается, что транзакция обеспечит примерно 300 миллионов долларов валовых денежных поступлений до вычета расходов, а также XRP, внесенные напрямую инвесторами. Эта сумма включает 225 миллионов долларов от частных размещений — продаж ценных бумаг избранным инвесторам — и 30 миллионов долларов в виде конвертируемых облигаций. Примерно 48 миллионов долларов поступят из траста Armada II, который содержит средства, собранные в ходе его публичного размещения.
Часть финансирования будет представлена долгом, конвертируемым в акции компании. Evernorth организовала 30 миллионов долларов в виде конвертируемых облигаций с 4% годовых и сроком погашения в 2031 году. Проценты добавляются к основному долгу, а не требуют периодических денежных выплат. Средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая покупку токенов и деятельность в экосистеме.
По данным Evernorth, транзакция и связанные частные размещения привлекли более 1 миллиарда долларов. Среди ее инвесторов — Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR. Компания прогнозирует примерно 473 миллиона XRP на момент закрытия и утверждает, что это сделает ее крупнейшим публично торгуемым казначейством, сосредоточенным преимущественно на этой криптовалюте.
Активное управление нацелено на увеличение XRP на акцию
Evernorth намерена реализовывать стратегии, направленные на увеличение объема XRP на акцию со временем. Запланированная стратегия казначейства включает действия, предназначенные для получения доходности на его активы, участие в экосистеме XRP и деятельность на рынках капитала. Целью является измерение токенов, удерживаемых в отношении к выпущенным акциям.
Стратегия сосредоточена на роли XRP как нативного актива XRP Ledger — публичного блокчейна, поддерживающего платежи, децентрализованную торговлю и токенизированные активы, то есть представления активов на блокчейне. Акционеры будут владеть долей в Evernorth, которая будет хранить и управлять токенами.
Стоимость XRP при завершении также влияет на долю, выделяемую инвесторам частных размещений. Августовские поправки заменили первоначальный ориентир в 2,36 доллара на усредненную по объему цену XRP, которая взвешивает цены по объему торгов. Эта формула определяет их распределение долей и пропорциональное владение.
Ликвидность, управление ИИ и планы для сообщества формируют дебют
Институциональные планы Evernorth включают сотрудничество с Doppler Finance, поставщиком инфраструктуры на базе XRP, по состоянию на 8 января для изучения казначейской ликвидности в масштабах. Компании оценивают способы размещения крупных позиций в токенах через финансовые продукты на блокчейне и рамки казначейского управления.
Для поддержки автоматизированных операций Evernorth обозначила сотрудничество с t54, финтех-компанией, создающей механизмы контроля для систем искусственного интеллекта, с датой 21 января. Планируется интеграция инструментов верификации, оценки рисков и комплаенса в рабочие процессы казначейства, управляемые программными агентами, а также совместная разработка продуктов.
Публичный дебют также будет сопровождаться кампанией для сообщества XRP, которую Бирла описал 23 сентября, включая одежду и выпуск истории по главам. Инициатива включает Bearchamp — боксера-персонажа, созданного чикагским художником JC Rivera, с возможным финалом на Таймс-сквер в случае успешного листинга.
Завершение сделки по-прежнему зависит от выполнения или отказа от оставшихся условий закрытия. После ожидаемого закрытия 7 октября объединенный бизнес будет действовать под именем Evernorth Holdings Inc., а обыкновенные акции класса A, как ожидается, начнут торговлю под тикером XRPN 8 октября.